陶博士是如何在股市赚了一个亿的?全集

陶博士14年的职业投资经历,从结果来看取得了巨大的成功。最近如果一直有时间,我会按照大盘择时,选股,买点,持股,卖点,从我的理解的角度,复盘陶博士的投资体系。今天就简单聊一下,恩师对于大盘择时是如何操作的。简单来说,陶博士在大盘是什么情况下开仓,大盘是什么情况才去买股票。     

        刚开始的几年,陶博士是非常谨慎的开仓。一般是在下半年开仓,次年2月或者3月卖出。因为每年这个时候,大盘一般都有一波行情,这是统计得出的结果。

        后面几年陶博士按照自己的中期信号操作,就是大盘有了中期上升趋势,然后开仓。就是选对时机买对股。

        最近3年左右,陶博士是按照是否有主流板块来开仓。就是大盘指数只是参考。板块指数很重要,当有某一个板块趋势性上涨的时候,就可以开仓。就是选对股·,买对时机。

           那么我们现在就可以直接借鉴陶博士的最新做法,就是在有机构股的主流板块的时候,选择领导股,开仓。当然一般来说,有机构股·的主流板块上涨,一般大盘是会有一波上升趋势。当然最关键是在指数的相对低位,然后主流板块率先开始突破的时候,是最佳开仓点

从股市赚到大钱的人很多,但是像陶博士这样,即赚到了大钱,又把方法全部无私无偿的教给普罗大众的人,应该是独一份了!我也一直很感恩博士。但是问题来了,为什么大部分人学习了陶博士的方法,还是没有赚到钱呢?我认为,还是对于陶博士的体系认识不深刻,执行不彻底。

我先简单说一下我对于陶博士的理解。首先是陶博士建立了一个自己的投资体系,具体体系后面我再说。然后严格执行了自己的投资体系,接着是不断改进自己的投资体系,然后十几年都是在坚持自己的体系。很多人,没有自己的体系,也不去总结,更不用说坚持了。

那么陶博士究竟是什么投资体系呢?是一个以中线思维为基础的中长线操作体系。持股周期从一个月到数个月不等,目标个股涨幅在50个点到翻倍。那么有人会说,为什么陶博士有的时候买入了,又很快卖出,或者很快换股了呢?很简单,走势不及预期,没有了或者减少了后续股票走中线主升浪趋势的可能性,就卖出。所有陶博士给的选股方法和买点。都是基于中线判断。就是选股的时候考虑的是这个股可能会有月线级别的主升浪,才去考虑,然后才去等待买点,在合适的买点上车。在正确的买点上车,是为了有利润垫,万一走势不及预期,起码也不会造成损失。一开始陶博士的体系是在大盘的上升趋势的时候,买符合自己体系的股票,然后中长线持股,然后卖出。同时走势不及预期或者有更完美的标的,就卖股或者换股,汰弱留强。后来市场有了变化,很多个股不管大盘趋势,一直在走自己的独立趋势。所以陶博士就改进了体系,只关注个股的走势,专注领导板块的领导股,对于大盘走势不太关注,但是在大牛市的顶部要逃顶。

应该说陶博士分享的这个投资体系是切实有效的,那么为什么很多人还是学不透彻,没有赚到钱呢?

第一点 大部分人,放弃不了短线博弈的思维。总是专注于短线趋势的判断,总是想今天走势会怎样,明天怎样。没有真正的中线思维!那么中线操作需不需要关注短线走势呢。我的理解是在选好了一个股票,需要选择买点的时候,需要判断短线走势,是为了买上就有利润垫。持有的时候,主要判断股票的强弱和是否中期趋势的结束。

第二点 大部分人,都想买上当天涨停,最好第二天也涨停。都想迅速致富,不想慢慢变富。其实中线一点不慢,陶博士十几年平均50多个点,很快!但是当你持股的时候,很多时候,中线股,可能一个月涨10个点,很多人受不了。比如现在很多股涨停,就有人坐不住了,去追,然后发现追在了高点,回头一看自己放弃的中线股,又涨了好几个点。中线股,就是涨一天就调整好几天,当中线股连续上涨,很可能是局部的高点。

第三点 很多人不理解陶博士的体系。首先,陶博士不参与题材股,不管它涨得多好。然后不参与游资股。只关注那些机构和港资喜欢的股。这一条,也是很多人不能放弃的。股市的诱惑很多,股市又有很多一年10倍的传说。这个是有的,但是成功的几率很小,而陶博士的价值股中线体系,是一般人可以复制的股市传奇。

第四点过不了中线持股这一关。对于一点小的回撤就受不了,但是中线股回撤是很正常的,只要不是威胁到中线趋势的回撤,都应该淡定。中线持股很多时候很煎熬,有的时候利润会回撤10个点。很多人按照自己的短线判断,想要躲过这些中间的颠簸,然后就轻易下了车,其实回头一看,自己一下车就很难再上车了。

那么一般人如何复制陶博士的传奇呢?首先按照博士体系,建立自己的投资体系,每个细节都要固化。然后严格执行自己的中线体系,并且不断改进。然后在选股,选买点,持有和卖出都要有中线思维。放弃进行短线博弈的思想。在选股的时候,从图形,强度,板块,港资,股东,换手率等方面去选股,去判断是不是会有一波中期趋势。如果判断有,放入股票池。然后等待买点,买点一般是口袋支点,新高突破,缩量回踩,或者放量上涨第二天低吸等,这个根据发现股票的不同阶段选择。然后持有阶段,只判断股票强弱和中线趋势改变了没有,不要担心不改变中线趋势的回撤。持股过程中,涨的慢,一步三回头,都不是卖出的理由。直到中期趋势结束,卖出。然后重新开始循环。行了,差多了,打字还是挺累,感谢大家的关注,今天突然想到这个话题,就写了,行文有些仓促,不足之处,大家多补充。希望对于大家有所启发。有任何需要探讨的,可以给我留言。今天就不吹牛了,星球最近说的中线牛股不少,整天吹牛也没啥意思。

昨天仓促成文,感觉有一些需要补充的,今天再写一点。大家想要复制博士之路需要具有的思维和特性。

1 需要有完全顺应市场的思维。不和市场较劲,市场总是对的。不要预设立场,不要有主观判断,不要有行业偏好,不要有个股偏好。完全的跟随市场。市场什么板块强,做什么板块。板块中哪个股最强做哪个。当然,这里还是要有中线思维和机构港资价值股思维。因为这样的股票是有持续性。我们要顺应市场,是顺应市场的中期趋势,是顺应市场中最强的中期趋势板块。顺应市场还体现在及时止损和汰弱。首先选股的时候我们判断它有中期趋势(闽发论坛xiarj  。com),但是买入以后,股票走势显示走弱了,或者没有中期趋势的迹象,那就要及时止损或者卖出。不能以自己的意愿以为准。要遵循市场的选择。

2 概率思维。再好的选股和买点,也不是有确定性。要有试错心理,符合买点就大胆买入。你对一次就可能是30个点的涨幅。错一次也不过5个左右。对一次,你可以错5次,总体都是赚钱的。即使有20年成功经验的陶博士,也会有判断失误的时候。这是很正常的,股票市场没有先知。我们能做的是按照按照陶博士的方法去大概率的发现中线牛股而已。要相信,你一直坚持一个大概率的方法,只要一直重复,一定会稳定赚钱。要知道在赌场上,只要多0.01的赔率,如果多次重复,长期看就一定是赚钱的。这个就是赌场老板赚钱的方法。

3 放弃对于指数的迷思。很多人还是看指数炒股。其实市场一直在按照自己的方式运行。虽然指数没有涨多少,很多个股,这些年涨了10倍,100倍。为什么,很简单,股价的长期运行和企业的每股收益直接相关。而股价的中期运行和股票的估值和成长性和风口等密切相关。所以博士的选对股买对时机是这么来的。现在和以后,市场都是选股大于大于择时。只要选对了板块和个股,每时每刻都是牛市。当然在指数牛市的顶部,是要逃顶的。所以指数只是关注。一切选股和买点,以板块和个股节奏为准。

4 保持耐心。在体系执行的每一个环节,保持耐心。耐心等待中期板块的出现。耐心等待领导股出现合适的买点。持有的时候,耐心判断强弱和中线趋势,不被短线或者分时的波动折腾搞的情绪失控和沮丧。善猎者必善等待。这里面,大多数人犯的错误是,感觉这个股会涨,就没有等待合适的买点,就轻易上车。要知道,股票上涨是曲线上涨的,一个中线股,会有很多次上车机会。在不合适的买点上车,后续的调整受不了,或者是走势不及预期,你就会亏损出局。所以必须等待符合体系的买点。

5 了解中期趋势运行的规律。这个其实很简单,不断的学习以前中线牛股的走势,就可以了。不断提高自己的认识。有人不知道到哪里找这样的股票,很简单,博士给的RPS就是最好的工具。以前的牛股走势是最好的股价运行教科书。


6 情绪控制 。对待股票的波动,一定要淡定一点,当然,这个很难,面对金钱的损失,每个人都很难淡定。这个就要细化自己的体系。从复盘,选股,买点,持有,卖点,全面的细致的制定自己的标准。然后,平时就问自己,有没有按照体系操作。只要是按照体系操作了,暂时亏钱也是对的。不按照体系操作,赚到钱也是错的。

7 马上行动的能力。当出现了中线主流板块,选好了领导股,出现了符合体系的买点,要马上行动,要果断出击。马上行动的能力,也是需要练习的。好多人犹豫不决,患得患失,这个不行。同样的,持股的时候出现卖点,也是要马上行动。

8 聚焦。每天有很多股票涨停。但是我们要清楚的认识到,大多数股票的上涨和我们没有关系。我们只需要关注,符合我们中线体系的股票。每天只盯当天可能出现买点的一两个股票,就可以了。提前有所准备,当天聚焦,就会在合适的买点上车。

9 不需要在中期趋势的绝对底部上车。在一个股票走中期趋势,一般最少会有两个月,有的甚至走一年。在形势明朗以后上车,一样有得赚。我们不需要买在最低。只要是我们买上,后面还会涨一波,就是胜利。

10 尽量少盯盘。中线操作少盯盘。很关键。即使当天跌停了,第二天盘中都会有反抽,第二天反抽的时候卖掉都行。一定在盘后选好目标股,当感觉当天会有买点的时候,盯盘。或者中期趋势运行,自己判断,快了出现卖点的时候进行盯盘。其他时候,都是盘后判断,更好。判断趋势和判断个股,盘后分析更冷静客观。

11 长期投资思维。陶博士的中线价值股体系,是长期可以使用的,可以一直重复的,有利于身心健康的长期投资体系。当你掌握了中线投资体系,其实最终的收益,是比谁活的长。不要有在股市捞一把就走的简单思维。要有长期在股票市场生存的意识。所有的体系建立和执行,都必须遵循,长期,可重复,有利于健康额原则去考虑。

今天我再分析一下陶博士当时的精神内核。我认为思维和精神内核,比炒股的具体方法更为重要。深层次的投资哲学是陶博士成功的最主要因素。


1 中线模式的选择
陶博士是1995年开始炒股,经过差不多十年研究和实践,才最后选择了中线模式。这个是源于陶博士对于自己目标的设定。下面是原文
我的目标不是要快速致富,而是找出能够持续赚钱的方法,然后持续采用这种方法,坚持长期复利增长的道路。年均增长25%,就可以成为“华尔街国王”。
我相信在这10年里,陶博士也是尝试了很多方法,最后选定了这种既能满足超额收益,又可以实现的方法。在这10年里,陶博士痴迷于股市,一直坚持了10年了,对于自己认准的事情,不断去尝试,不断去改进,不断去总结。实践加阅读加总结,才形成了自己的中线操作体系。下面是原文

股市没有捷径可走,学习+实战,是不二选择[A1] 。很多成功的投资大师,都写了很多经典投资书籍。学习成功的投资大师的模式,拿来大天朝A股市场应用,一边交学费,一边自己不断总结,慢慢就会形成自己的赢利模式了。

看似简单的四个字,却是精华,是大家的软肋

总结一下,在10年的时间上,在正确的方向上努力实践和学习才形成了自己的中线操作体系。当然这也说明一点,陶博士在股市不是天赋异禀的人,所以才是普通人可以复制的传奇。所以坚持不懈的长时间的努力探索才能在股市取得成功。当然和在其他领域想要成功都是一样的。

2 陶博士前几年都是在最后一个季度买入,第二年第一个季度末基本清仓。基本就是操作半年。这个需要的精神内核,就是放弃诱惑,耐心等待符合自己模式的时机出现。要知道,陶博士刚开始职业投资的时候,那更是个题材股满天飞的时候,机构股更不受待见。当时的公募基金的力量并不强大。但是陶博士就一直坚持自己的模式。大家想一下,做为一个专职做股票的,半年左右都不操作,有几个人能够做到。我其实一直强调,做股票的具体技术其实很简单,没有任何秘密。但是,有了体系以后的纪律性,执行性是最重要的。下面是原文。

常年一贯坚持自己的模式,弱水三千只取一瓢[A1] 。

弱水三千只取一瓢。这是我个人一直坚持的理念。可惜很多人都做不到的,今天学学A模式,明天学学B模式。其实还不如精通一个模式,然后一直坚持。

意思是吃自己该吃的,不要贪,啥都想要

总结一下,放弃诱惑,股市百分之99的波动和自己无关,只抓住自己模式内的一部分波动就足够了。股市就像一个从天上不断掉金子的地方。我只拿一个合适自己大小的盆去接那些符合自己体系大小的金子。其他的我都不关心。

3 陶博士是幸运的,当然幸运来临的时候,你需要自己有能力去抓住。陶博士在形成了自己的操作体系以后赶上了两拨大牛市。但是很多人,也经历了两拨牛市,但是却伤痕累累。在这两次牛市的成功逃顶,是陶博士成功的关键。原文

我个人认为,规避可能的“负复利”增长是非常关键的事情。下跌三分之一需要上涨50%才能复原,下跌50%则需要上涨100%才能复原。

我的最大体会是股市中生存第一位的,股票投资的关键不在于牛市中能够获利多少,而在于在熊市中能否继续获利。我的一贯观点是:股票投资最重要的事情是持续稳定的正复利增长,规避可能带来负复利的恶性闪电应该也是股票投资中很重要的一件事情。

规避熊市中的“负复利”、在熊市中继续获利,需要克服人性的弱点:贪婪与恐惧。熊市初期需要克服人性的贪婪,熊市中后期需要克服人性的恐惧。[A1]

熊市主跌浪不要去抄底,后期了要克服怕跌的心理,敢于持业绩好的成长股。


总结一下。自己的投资体系,必须包括择时和仓位控制,就像我昨天发的文章从我的雪球组合的收益率三条直线看我的仓位管理。要用投资体系去克服人性的贪婪和恐惧。

4 从陶博士最近的很多分享来看,陶博士对于大盘和板块的预判准确率并不高。他自己也说过,买股的准确率在百分之50左右。所以,我有的时候调侃他是著名反指。但是并不妨碍陶博士赚到一个亿。这就向我们展示了一个真理。在股市,看对或者看错并不重要。对于趋势投资来说,重要的是在对的时候多赚,在错的时候及时认错,错的时候少亏一点。

5 陶博士多次提到思维定式。就是以前喜欢买小盘股等。最终还是回归了RPS。就和我文章分析的一样。我对于相对强度RPS的理解

股票好不好,就看涨得好不好,持续涨的好的就是好股票。不管它是什么周期股,大盘股,成长股。结果决定一切(闽发论坛)。做股票就一定要纯粹,只关心最关键的股票的表现。原理很简单,资金持续关注的才能持续涨的好,所以RPS是最科学的评价股票的方法。就像你如果做销售,就看你的销售额,卖给谁并不重要。

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最后编辑于:2022/4/1作者:闽发论坛

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