从18万本金到身家数亿 佛山无影脚暴力操盘手法大揭秘

日前，证监会的一份行政处罚决定书，将A股市场顶级游资、“佛山帮”代表人物廖国沛，推至聚光灯下。

 

12月1日，证监会网站公布了一则关于廖国沛的行政处罚决定书。

行政处罚决定书显示，42岁广东佛山人廖国沛因为操纵“中钢天源”等15只股票，证监会决定没收其违法所得2716.49万元，并处以5432.98万元罚款，共计8150万余元。

此消息一出，震惊整个游资圈！

那么，这个廖国沛，究竟是何许人也？看到廖国沛所在的城市，稍微熟悉A股的人第一反应，会想到“佛山帮”。那么，会不会就是传说中的“佛山无影脚”呢？

从18万本金到身家数亿

A股市场一直有关于“佛山无影脚”的传闻。

坊间也曾有这样的传言：据称此人名叫李奥(化名)，外界对廖国沛本人的信息知之甚少。廖国沛，佛山禅城人，1998年从广东工业大学毕业。他曾化名“李奥”接受媒体采访(“李奥”读音Li ao与“廖”(liao)高度相似)。据广州日报2014年报道，廖国沛其以10多万元本钱入市，职业炒股16年，至今身家数亿元，堪称佛山游资第一人。

勤奋，是业界人士对他的首要点评。

“据我所知，他每天收市后都会把当天所有的股票都研究一遍，挑选出比较有潜力的股票进行进一步观察，十几年来都是如此，在众多炒股者中算是非常勤奋的。”有业内人士表示。

股民最关心的就是李奥的操作手法。

李奥自己透露，最初的时候他尝试了各种炒股办法，“我试过研究企业报表，也试过盯K线图，但现在已经变为了精准操作，只追涨停股，只看K线图，每天都会把涨停股选出来观察走势。”

每天一开市，李奥会紧盯着所买股票的分时图，“很多股票的走势都有很细微的先兆，前一小时和后一小时的走势可能会大相径庭。我每天都会盯着分时图，并设定了几个点，以确定加仓还是减仓，抛售还是持有。”

李奥还提到自己的多次炒股失败经历，包括2005年4月21日，他以60万元全仓买入一只股票，谁知上午收盘就亏损了接近5%，第二天该股票又几近跌停……他借来的60万元一天就损失了9万元，亏损额度达15%。他当时给自己定了最后期限，如果2005年年底不能翻盘，他就退出股市。

转机就在2005年下半年出现，从那时到2007年，大盘从最低谷的998点扶摇直上到6124点。在那两年，李奥积攒了人生的第一桶金。

控制多账户

大单封死涨停板

第二天卖出

廖国沛是如何操纵股价的？

证监会发布的行政处罚决定书显示，廖国沛通过其本人或他人合计持有多达28个证券账户。

2014年1月至2016年6月，廖国沛控制使用其本人、杨某英、卢某怡等12人名下28个证券账户，并可分为三类：廖国沛家庭账户组、江某芬家庭账户组和廖国沛朋友账户。这些账户又分别藏身于光大证券、长江证券、华泰证券、湘财证券等10家券商之中。

调查显示，相关人员谈话笔录及情况说明、下单交易地址等证据均表明，上述账户由廖国沛控制，并由其进行实际操作。

证监会发布的行政处罚决定书显示，廖国沛操纵的15只股票分别为：

中钢天源、安妮股份、美好置业、日机密封、天玑科技、模塑科技、八一钢铁、亚夏汽车、通程控股、日发精机、*ST建峰、贵糖股份、横店东磁、金字火腿、太阳能。

在2014年1月至2016年6月期间，廖国沛控制使用上述28个证券账户，集中资金优势、持股优势，通过大额封涨停、虚假申报并封涨停、盘中拉抬并封涨停等方式，影响15只股票的交易价格和交易量，并合计获利2716.49万元。

原本都是没一罚三的，但本次证监对廖国沛处以“没一罚二”。

值得一提的是，廖国沛及其代理人提出了申辩意见。其中，廖国沛及其代理人申辩将处罚幅度调减为没一罚一，对此证监会表示申辩理由部分采纳，将罚款金额做出相应调整。

但对于廖国沛及其代理人提出的其他申辩意见，证监会均不予采纳。诸如，廖国沛及其代理人关于违法所得的计算进行了申辩，因其交易的股票中部分亏损，请求盈亏相抵。

对此证监会表示，廖国沛共操纵多只股票，每次操纵均具有独立性，故对其违法所得也应独立计算，申辩理由不予采纳。

栖身这些营业部

在涉案个股中，廖国沛几乎全部是以涨停价在当日买入股票，并推动个股股价涨停。这也与市场对所谓“佛山无影脚”打板的印象一致。

结合个股龙虎榜数据，廖国沛所控制账户的栖身营业部也得以现身。

其中典型的代表营业部包括4个，分别为：光大证券佛山绿景路营业部、华泰证券广州天河东路营业部、长江证券佛山普澜二路营业部、湘财证券佛山祖庙路营业部。

根据处罚书显示，2014年5月8日，廖国沛16.62元买了安妮股份，账户组成交4,000,000股，当天公司龙虎榜显示，买一湘财佛山营业部正好买了6648万元。

　　处罚书显示，2014年10月28日，廖国沛2.78元买了美好集团18,977,309股，正好与当天买一光大佛山绿景路买量相当。

　　被嫌爱吃独食

有深圳私募人士称，“一般来说，‘佛山帮’选中的股票跟开了光一样，资金愿意跟进，股性活跃度也高，但是不好的一点是，因为操作手法太过凶悍，盘中拉升往往是一笔封死涨停，不给他人喝汤的机会，‘佛山帮’在游资界被认为太喜欢‘吃独食’的，不像‘成都帮’喜欢用协同作战，很少以个股拉升带动板块。”

该私募经理还说，“佛山帮”这样操作手法与广东民间资本发达有很密切关系，其与“佛山帮”相关人士接触时，听到一个说法是，在佛山资本圈，只要你有利可图，他们可以一声号令下，一两个小时就可以找到数亿资金。

我们知道，A股市场游资，除了佛山帮，还有温州帮、宜昌帮、山东帮等，这些游资在A股市场上“兴风作浪”，导致A股市场妖股频出，收割了一批批韭菜。

不过， 现在牛散或市场操纵的人日子越来越难过了，8月份温州帮一字断魂刀被罚，再到如今佛山无影脚被罚，估计很多牛散要收敛不少了。