股票魔法师1、2 全

全美投资大赛冠军的经验总结。

作者作为草根出身的实战派,这本书和学院派著作风格明显不同。

学院派更偏向于科学研究,可以认为是科学家。

实战派更偏向于实用主义,可以认为是工程师。

股票市场作为一个需要亲身下场交易的地方,我想实战派的经验可能更有参考性。

当然,经验总有适用性等问题,这点在看书的时候需要明确。

Mark Minervini是全美投资大赛冠军,他在比赛中取得了155%的年度收益,并曾经有过5年年化收益220%的交易记录。和传统学院派投资大佬不同,Mark不具备亮眼的学历头衔,

没有优渥的家境,15岁便辍学的他,在股市所拥有的一切,都来自于真金白银的交易实战,这也是他的个人投资经验难能可贵之处。本书主要的内容,正是Mark介绍自己选股和交易的“SEPA策略”。这一策略结合了技术面与基本面,是一个相对完备、可操作性较强的系统引我走向成功道路。

本书帮我纠正了以下误区:

一、价值投资=坚持=长期持股

这就是我从投资以来的执念,认为买入持有,长期持股,甚至终生持有,才是价值投资,才是投资大师巴菲特的精髓。

两年的惨痛经历证明我错了,本书明确说:跌到止损线要卖出,几个月不涨也要卖出。

其实这不是价值投资的错,是我误解了价值投资,之前看到价值投资派杨天南/李驰的书,也是会卖出的,有更好的会卖,企业基本面发生变化了会卖。

二、好公司跌了会涨回来,不用止损

本书说“如何控制亏损是区分平庸或伟大的决定因素”,将止损提到了最高高度。

跌了会再跌,这是大概率,所以要止损。跌了会涨回来,这是小概率,为了小概率而冒险是不值得的,如果真涨回来,达到买入点,可以再买,而不是对跌势视而不见。

三、越跌越买

之前我以为越跌越买是致胜法宝。可惜不是,只会越陷越深,这是多么痛的领悟!

四、好公司任何时候都可以买入

这不对,在跌势中不要买,要满足众多条件了才买,这点叫买入点。本书说了一些标准,如5日均线上穿20日均线后才买。

“没有一只股票能永远坚挺。如果买入时机错误,好公司的股票也会给你带来糟糕的结果。”

误区不止以上这些,只是这些误区中任何一个都足以致命。可讽刺的是,如此明显的误区,我和大多数的人一样,深陷其中,不能自拔。

“令人惊奇的是,真正能采用上述建议的人少之又少,甚至很多专家都无法做到。因为这意味着投资者不得不承认之前的购买是个错误,而没人愿意这样做。”

“要想在股市中有可持续的成功,你必须觉悟到赚钱比证明自己正确更重要。你的自负必须放在一边。”

切记,自勉!

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最后编辑于:2022/5/19作者:闽发论坛

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