雷立刚访谈 从几万做到几亿的股市高手:Z先生访谈

本文的访谈,立刚做了大量辛苦的整理和采访工作。而接受访谈的Z先生,更是倾情解答,娓娓道尽25年投资的辛酸和心得。Z先生接受这个访谈后,即“事了拂衣去,深藏功与名”,既不图名,也不谋利,因此,本访谈绝对真实可靠。敬请尊重作者劳动,勿侵犯知识产权。
Z先生的投资经历
江城的炎热是无边无际的,庆幸我来到这里是5月中旬,只能算初夏,否则,如果是在盛夏里,只怕会晒脱一层皮去。
然而,虽然热,却太值得来:江城的风景,诚然是雄伟壮丽的。江面开阔,水天一色,城市幽远,意味悠长,的确堪称风云际会之处。
但是,比起这风景,更让我感觉不虚此行的,是这次来到江城,与民间股神Z先生深入交流,在投资上所获得的启迪。
可以说,这几天,我内心是有深刻震动的。
其实在此之前,我虽然知道Z先生股市上获得了巨大成功,但对于其详细经历,我并不特别清楚。而这次,我详细了解了他怎样走上投资之路   闽发论坛,以及这条路上的万般艰辛,又及他是如何一步步修正投资理念,终于大成。
以下是我们的对话实录。
雷立刚:我们先从入市说起,你怎么会想到去炒股呢?
Z 先生 :93年的一天,我从单位楼下走过,看到有一群人,在买股票认购证,我记得要排队,当时我要急着去上班,见排队的人还有点多,就没去买认购证。
没想到后来那只股票上市了,涨得非常厉害。撩动了我的心,我突然意识到自己损失了很大的机会。我计算了一下,如果是自己一开始就买了认购证,那么不长的时间里已经赚了好几倍了,在那个年代,做什么其他的,都不会有股票来钱快,虽然我并没买到那只股票,但它的猛涨,使我的投资意识萌生了。“
雷立刚:你是哪一年入市的呢?
Z 先生 :我大约是93年3月份入市的,我记得那时江城还没有证券营业部,无法开户,我是到深圳开户的。那时我破釜沉舟,辞了职,就呆在深圳,职业交易。那时,我最初注意的那只票,已经炒了很高的涨幅,我不敢买,就买其他涨幅小的股票。那时就是做短线,什么都炒,当时是T+0,每天疯狂交易,五个多月过去,三万炒到只剩一千三。
一千三能买什么呢?当时只能买一手最低价的股,那时最低价的票就12元多的琼海虹,于是我买了1手,即一百股琼海虹,放在那时候在深圳开户的一个账户里,由于1300元太少,我后来甚至把那个账户给忘记了,结果那100股海虹一直留2000年,变成了8千多元。
那一次,3万亏成1千3,可以说是我在股市的第一次破产。
雷立刚:一入市就亏了近3万,当时3万元是个什么概念?
Z 先生 :三万元对于93年的我,不是个小数字,基本就是所有个人存款。九三年,如果在江城开一个好点儿的小餐馆,三万也够了。
雷立刚:那之后你怎么办?
Z 先生 :那之后在深圳呆不下去了,我回了武汉,找家里借了7万继续炒股,这7万,就是父母的全部存款,回想起来,父母对我的支持可以说是倾其所有。
有了这笔钱之后,我非常盲目地继续破釜成舟。但九四年除了“买新股中签表  ”挣了,其它的交易大多亏损。
靠着那笔钱,从94年我一直撑到了2000年。期间最少的时候,只剩不到一万,算是我的第二次破产。
就那么起起伏伏维持到了2000年,当时生活真的很艰难,全靠股票支持全家的生活。在99年519网络股行情中,由于那时我长期亏损,胆小了,只敢买低价股,记得那时我全仓一只低价股,叫做琼金盘,99年519之后,很多科技股翻倍再翻倍,而我那只琼金盘就是死不涨,导致我错过了519行情。
2000年之后,海虹突然暴涨,从十几元最高涨到了80多元。我突然想起,自己当年在深圳的那个账户里,买的那100股海虹一直还在。于是我找到那个账户,把1300元买的100股海虹,在80多元卖出了,一下子获得了8000多元。
由于卖出了海虹获得8000多元,加之后来琼金盘也涨了一些,2000年,我的账户里有了两万元。
我就靠这2万元,继续养活自己和全家。维持到2005年。
2000年是我的一个分水岭。其实,从94年起,我就痴迷于研究各种技术指标,什么KDJ,什么MACD,我都研究得很深。然而,即使再熟练了解技术指标,还是不挣钱。
2000年是我交易的一个分水岭,之前,我频繁交易,并且全年几乎从不空仓。2000年之后,我开始减少交易,有时候甚至空仓。并决定静心学。自己的技术水平,也有了提高。
正在自以为可以施展拳脚之时,结果,在2003年因为听了一个所谓的“内部消息”,借了点钱,上了杠杠,恰好遇到那年庄股普遍崩盘,我听消息买的那只就是庄股,也跟崩盘了,我由于有杠杆,于是暴仓。这是我第三次破产。
雷立刚:看来每一个资本市场的成功者,都有着各自炒股之初的伤心往事啊。
Z先生:确实是这样的。2003年破产后,实在没钱了,我只好一度放弃自己钟爱的职业投资生涯,去公司打工,养家糊口。我有长达一年时间,没有再操作股票。一是因为确实亏得没钱炒股了,二是我觉得这样下去不行,必须找出持续亏损的原因   闽发论坛
那没有炒股的一年,我虽然没有做交易,但我并没有离开市场,而是静下心来,前所未有的认真学习。90年代没有电脑学习,只能自己做笔记,恰好2000年后网络开始发达,于是每晚泡在网吧里,通过网络一边学习,一边把自己过去的每一笔交易都调出来,对照k线图进行比对思考,什么时间买的?为什么买的?买了多少?最后赚了还是亏了?
我回顾自己的炒股生涯,发现自己最早是盲目买卖,频繁买卖,到后来听消息买卖,再到后来学习了技术,按技术指标买卖,哪怕我技术水平不低了,但是仍然亏损,这说明这条路存在问题,要么转换,要么加入点什么。
于是我开始进行基本面分析,花大量时间从基本面入手,研究股票。
平时生活很节省,以便积累资金用于将来重返股市。到2005年,我攒了2万元存款。然后,如同深山学艺归来,再度投入了股市。后面,可以说是创造了一个奇迹。
雷立刚:那咱们就说说这个奇迹,或许能给依然挣扎在投资这条路上的股友,一个希望的火苗。
Z先生:早在2005年初,我通过基本面研究,发现太阳能多晶硅是新兴行业,应该有发展潜力。于是我放弃频繁交易手法,在2005年1月介入了天威保变。这次,看对了股,当05年初,其他股票还在漫漫熊途时,1个月后天威却率先翻倍。
     等到05年下半年,牛市出现,行情开始转暖之后,我已在天威,航天机电这种太阳能股上赚到很多收益。之后,尝到甜头的我继续用基本面研究,发现很多研报都说锌的库存严重短缺,于是我重仓买入驰宏锌锗,暴赚。那时正好碰到股改行情,有色的上涨非常猛,江铜云铜1周翻倍,1月3倍都属常态。总的说来,我赚得最多的当属五粮液权证,可以说赚得当时连我自己都不敢相信。那真是一轮超级大牛市,15年的牛市和那比起来只能算是毛毛雨了。
      2007年暴富的我很飘飘然,认为以后赚钱是很简单的事情,那时很膨胀。不久牛市见顶,熊市来临,我继续抱着价值投资的理念,以基本面入手炒股,重仓介入号称亚洲最赚钱公司的某国石油大亏,不服气再换优质公司,还是亏,多次之后,我又回到了割肉大王的状态,损失惨重。当然没有再破产,但回撤极大。
      于是,我又停手了。那之后我养成了一个习惯,一旦做得不顺,连续亏损就停手,回头看看,这段交易是怎么回事?
      通过对比k线图买卖点找原因,我发现,08年那样的下跌,基本面是失灵的,这说明用基本面研究来炒股,是有局限性的。
      中国股市里坑太多,无厘头的太多,其实是不适合做价值投资的。很多公司基本面多年并没有什么变化,但股价的波动却异常的大。
      我领悟到:07年自己大赚,并不是因为基本面,而是因为牛市,是因为市场情绪化的结果。想通了这一点,再重新对比05年涨和08年跌的k线图,我开始明白了一些东西。
       于是我重新变回一个技术派,并且从此以后,一直是最坚定的技术派,再也没有动摇过。
      但这次变为技术派,和以前学技术的时候,所关注的东西,发生了质变。94年之后学技术,非常关注各种技术指标,但2008年再次回归技术派,基本上不再关注技术指标了,而是关注图形和量价关系,看成交量和价格,看换手,我终于发现,技术分析里,指标是误区,量价才是重点。
      
       那之后花了无数时间去看图,把历史上所有牛股的涨跌图形反复看,全部记得滚瓜烂熟。
       那段时间是我最用心的时间,也是学习效率最高的时候。
       
      我客观评价自己,在炒股上面并不是一个天赋很高的人,并不聪明,如果我很聪明,我不至于走了那么多年弯路。93年至03年,专业割肉十年,比关灯吃面惨多了。现在有些人说关灯吃面,那算什么?我给你说,我做短线亏得最惨的时候,有一个星期每天吃稀饭,靠一包榨菜撑了一个星期。
可以说,我是专业割肉10年才开始逐渐不亏钱,可见我并不特别有天赋。我的特点是什么?一是勤奋,我身边没任何人比我勤奋。每天交易结束后,我从晚上八点研究股市至少到晚上十二点。每天如此。从不间断。我放弃了所有娱乐,全部精力投入到股市上。甚至可以说,就连一些同样是股痴的人,也没我对股票这么专注、这么痴迷。
       雷立刚:每天晚上复盘5个小时,都在看些什么?   
      Z先生:每天把自己所有交易每笔复盘,挣钱的交易为什么挣,亏损的交易为什么亏。然后继续把历史上所有牛股反复看图,刻在脑中。进行比对。
      我说过,我一是勤奋好学,另外还有个特点,是修正能力特别快。我不固执,随时向市场认错,错了我就改,我不去跟市场斗气,不去争输赢。
      
      从那以后,从我把所有的图刻在脑海里,从我再次回归到技术派之后,我就又开始赚钱了。我记得2008年最低点的反弹还没开始,我就又率先开始赚钱,等2008年大反转开启,我在你们四川的股票上赚了很多,一只是水晶光电,还有一只好像叫做川润股份,赚了很多。
      
      那之后,从2008年反弹算起,我再也没有任何一年是亏损的了。
Z先生答读者提问
众所周知,在投资的世界,有太多的神棍、伪高手,有太多的借股票之名,行牟利之实的“股评家”、“吹鼓手”。
     因此,当我,告诉我的读者朋友们,可以帮他们直接向真正实现近万倍收益的实战高手大神提出问题,读者们是很珍惜机会的,提问非常多。
也正因为网友们提出咨询的问题实在太多,我在江城期间来不及都问,离开前夕,我将网友们请教Z先生的股票问题,全部搜集完毕,用微信转发给了Z先生。
Z先生不厌其烦地分别予以了解答,以下是我整理后的Z先生答网友问:
  1,
雷神,问下高手,他有没有自己的一套固定炒股方式?是什么方式?
Z先生解答:成熟的交易者当然都有自己的固定模式,我的固定模式是:
做短线和波段相结合。以追涨为主,很少低吸,主要是重势。出现符合我认知的图形的股票后立即买入。
      出击时,就设置好止损线,盈利就持仓,到止损线就止损,达到预期或者出现卖出信号就卖出,如此反复操作。
      我没有理论,我的所有炒股方式来自于经验,我看股票最看重的是价格。
   2,
     雷神帮我问问,今年只在创业板里玩会不会有危险?
Z先生解答:目前看,上海主板属于下降中的反抽,创业板属于摆脱下降后的回踩,暂时没有危险,不过要关注支撑位的得失。
 3,实战操作中,您主要看哪些均线?
     Z先生解答:均线不要看太多太杂,我主要是看20日均线,有时候密切关注短线机会时,也看5日均线。其实,均线看一根就够了,当然,这得有经验之后才行。
  4,这位高手是长线还是短线,还是趋势客?
      Z先生解答:我以前主要是做短线,现在结合波段持股。我只做上涨趋势的票。再好的股票,它不涨,我是不看的。
  5,请问大师平时是否低吸?如果是的话,如何低吸?
      Z先生解答:如果真的要做低吸,那么我只建议整体处于上升中的回落时低吸,并且要控制仓位。其实,我并不主张低吸,我甚至认为,低吸是一种误区。我觉得在股市,不要过分想买便宜货,在确定了买点之后,即使追涨的话我的成本比你高,买价比你高,但我赚的是确定性,赚的是后面的利润,实际上,追涨买入的人虽然成本价可能比较高,但最终赚到的不见得比成本价低的人少。那些成本价低的人,也有可能早早就卖了,未必就会赚多少。
6,  雷兄弟你好!看盘,高手常常说:能看出资金的进出。麻烦你问问高手,从哪些方面看图能看出资金的进出?谢谢
      楼上有人问到了,炒题材做短要关注资金流向。指标都是股价涨了那么显示资金流入,股价跌了显示资金流出,据此操作那不是扯淡吗?问一下高手,他咋样判断资金的流入流出的
      Z先生解答:看价格,看换手率。要看换手之后是涨还是跌了,如果是大资金真的流进,那么,换手之久会涨。而如果换手之后没涨,说明资金是在用障眼法流出。
     7,
     请教怎么控制回撤?一般如何止损?
     Z先生解答:行情好的时候,比如说牛市里,多数票都会涨,除非是遇到急跌,否则不容易发生回撤。但行情不好的时候,比如说熊市里,许多股民容易发生回撤,我觉得这关键还是没有看懂图,我只做符合我图形的股票,具体说就是上升趋势形成、图形完好的股票,当股市行情不佳时,符合这一图形的股票自然就会很少,我自然也就因此很少出击,自然就管住了手,因此就不容易亏损回撤。
     关于止损,还是要具体股票具体分析,看是什么品种,一般如果是你把握大的品种,有信心的品种,止损线可以设置为7个点甚至9个点,都是可以的,但我从来不补仓,一只股票亏了,说明你买的时候判断错了,补仓是继续加大这个错误,我不补仓,而是立即认错,先出来再说。果断止损,哪怕这只票图形重新走好,我最高再买也可以,因为我把每次交易看得和上一次交易并不存在关系。每次交易都是全新的交易。
     一个人如果做不到止损,那么说明性格不适合做短线。
     8,
     谢谢雷神代转,我有问题问Z总: 我喜欢捕抓主升浪起涨点,老说擒贼先擒王,热点来了,题材看似很硬,板块耀眼崛起,领涨后的龙头被小弟卡位,怎么应对?仓位如果切换过去,也不一定对。卡位股被证伪,如何鉴别? 有的题材刚蹦出来貌似星辰大海非常宏大,但实际一日游,或2-3个强势一字板,被首板抢入的资金收割,如何提升自己鉴别力和理解力呢? 我发现优秀的短线选手喜欢研究筹码分布、资金属性、个股股性之类,能否谈谈您的观察经验? 有短线选手会盘前做个股与大盘的预判和相应对策,有必要花精力做这种计划策略吗? 短线入门方面有否书籍推荐?除了王阳明,有那些方面的传记类书籍推荐?谢谢
      Z先生解答:
   (1)关于上龙头,被卡位,以及一字板买不进的问题,在我这里不存在,我的交易模式是做确定性,择时,重趋势,重资金流入。——买得到龙头当然更好,但我主要是买确定性,如果买不到龙头,我不一定要换到龙头去,只要我看好的标的确定性高,就先把这个票的钱赚到手,集腋成裘,之后再买下一只确定性盈利的票,至于它是不是龙头,不是我最在意的。因此我不考虑那些,也不存在那些烦恼。
    (2)提升鉴别和理解力,只能是多看多研究,A股市场坑太多,同时有些行业的定位和市场属性不会太高。同时你需要明白——你既然是做短线,就要做好被坑的准备,就要有被闷杀的准备,熟能生巧,没有捷径。另外,为了规避陷阱,我有三不买原则:问题股不买,亏损股不买,庄股不买。
    (3)肯定要研究资金筹码分布、个股股性,主要看换手率,股性则需要长期观察积累盘感,无法言传。
(4)短线选手肯定要做盘前准备的,就我来说,基本上前一天就把功课做完,首先要判断大势,根据大势决定第二天的操作策略,仓位轻重、手法快慢,都跟大盘有关系的。其次我建立了一个股票池,基本上只买池子里面的品种。
(5)推荐什么书?我比较喜欢的是美国的,利弗莫尔的《股票大作手回忆录》吧,可以看看。
9.麻烦雷神给问一下,股神的主要的盈利的操作模式,比方说打板,低吸等?股神是如何去把握市场情绪的?股神用的是付费的,有特别信息提示的软件吗?谢谢雷神了先
      Z先生解答:我的操作模式以追涨为主,很少低吸,打不打板看情况,看我到底是否喜欢这只票,如果喜欢,如果确定要买,那么我既打板又排板。
把握市场情绪主要看涨幅榜,涨停的票多不多,涨幅5%以上的票多不多,通过这来看市场情绪如何,然后再看看交易量的情况。通过市场情绪去决定自己的交易策略。
我用的软件不是付费软件,而是券商提供的最基本的软件,以前是乾龙,现在是通达信,免费的。说实话我比较喜欢乾龙系统,可惜现在没有了。我曾经让券商帮我保留,一直到去年还在用,后来确实没人维护,也无法保留数据,才作罢。
10雷神,我的问题是。我现在也慢慢的形成了自己的操作模式,问题是每当我用模式操作一段时间后都会有失败的案例。就是说就算有自己的模式,也不可能100%正确吧,每当失败时我又会去怀疑自己的模式到底对不对,请雷神问下股神,他在形成模式的道路上,有没有遇到这个问题,或者说十次操作成功率大到多少,才算真正的模式。而且就算这次模式10次成功了9次,下次模式10次成功6次,也是有可能能的。这些问题对于股神这些成熟的选手,成熟的模式会不会存在?谢谢雷神,务必问下。
Z先生解答:这个问题早期经常遇到。成熟的模式当然有啊,还不止一种,看个人。我觉得10次操作达到6、7次的成功率,就OK了。后面慢慢修正。我修正的方法是再看一遍图。另外除了模式之外,仓位也很重要,账户盈利大盘好的时候,要敢于上仓位。账户亏损市场低迷的时候,要控制仓位。15年股灾时,我买进天成自控,很快暴涨,但由于当时市场氛围,没敢上仓位,所以也没赚多少,如果是你,你会后悔吗?
11,雷神,我想请您代问下大师,比较好的看盘界面应该是什么样子的?怎样才能在盘中及时发现板块异动?如果可以的话,再请教晚上如何复盘?谢谢!
Z先生解答:我用的就是券商最基本的交易界面,什么特殊都没有,我只看一个界面的。盘中发现异动板块主要看涨幅榜。晚上复盘呢,看涨停板、涨幅5%以上的票、换手超过5%的都看一下,然后再把跌幅榜看一下。
12,雷神,你好。我想了解在长线投资中,确定行业后,如何获取标的公司的相关信息和数据,或者说是数据来源渠道。我想了解大神们的信息获取方法,难道都是看二级市场的公开信息吗?
Z先生解答:我获取信息的方法,全部是正规信息。交易所的公告,就这么简单。其他的我都不看的,什么消息我都不听,我的风格应该属于只看盘、只看图。长线可能帮不到你,给你个建议,看跌透了没有?
13,我提的问题是在上涨趋势中,遇到放量假阴线,如何去区分它属于洗盘还是出货?主要看哪些要素?谢谢!
Z先生解答:这个主要看后续价格,涨了还是跌了。区分洗盘和出货,要看个股所处的位置,是高位还是低位,看换手,再看看交易量的情况。
(这里补充说明一下关于“后续价格”,实际操作中,当一只股票放量假阴线时,随后的几天,它的价格若仍然处于震荡之中时,你实际上很难确定地分辨它究竟是洗盘还是出货,多数人总想快人一步及早辨别出来,并匆匆买入,这是有风险的,其实不妨放慢步伐,耐心等待它的价格再次明确上涨,届时就非常清楚地知道是洗盘了,如果确定是洗盘,即使你买入的价格稍微高一些,但后面还有大把的涨幅会给你,所以,不要急,不要在不明晰的时候就出手,耐心等待确定性,哪怕多付出一点成本价也在所不惜。)
14,老雷,我有问题问高手,股市想赚钱到底是靠高盈亏比低成功率还是高成功率低盈亏比?高手一般成功率能达到多少?电脑选股公式有用吗?
Z先生解答:我是属于做确定性,不追求高收益率,重在追求复利。
15什么样的人适不适合炒股?
Z先生解答:炒股对人的行为能力要求很高,一个不自律的人不适合炒股。炒股对于学历的要求并不高,我觉得有个中学学历就够了,但对行为能力的要求非常高。行为一定能跟上。
16雷神好,麻烦代向高手请教下:股票分为基本面交易和技术型交易,现在坊间流传此两种交易都已经过时了,都转向集合竞价和筹码流动型交易了,是真的吗?我一直学的是技术型交易,技术型交易的瓶颈有哪些?谢谢!拜托您就此问题请教一下高人,感谢
 
Z先生解答:我就属于标准技术派啊。是真的吗?我怎么不知道这个过时了!不过程咬金上阵,三板斧够了!打不赢怎么办?打不赢就跑!
你说的现在市场上流行的纯打板、竞价上龙头等等,我只能说是这是股市生态链的一种方式,我认同但并不欣赏这种方式,它只适合极少数人、不正常的人,这类人中的赢家是极具天分的一群人,我劝你切勿轻易模仿。
我只能说是现在技术交易的难度首先是你要看懂图,但更主要的是许多技术派就算看懂图了,但行动没跟上,瓶颈就在这里。
17,雷神您好!,帮我问一下,他说的股票创新高是相对前天几天还是前一段时间?谢谢!
Z先生解答:这个新高啊,短期就和最近5天比,看长一点呢,就和前段时间的高点比。
18
如何突破无法锁定利润的毛病?-------大肉变蚊子腿肉。依旧死在老毛病:锁不住利润。大肉。。。幻想超大肉。。。急跌变小肉。。。。幻想反弹变回大肉。。。坚持持有。。。小亏。。。。一不留神变大亏。。。。装死,再拿它几个月。。。巨亏。。。。心理崩溃。。。超巨亏卖掉
Z先生解答:这个问题,我只能说,你亏得还不够多,亏得还不够惨,如果你亏得很惨,就知道及时保本了,这个事情啊,要么你就投降,要么你就改变,没有别的路。
19我想请教Z高手:1. 能否借款炒中线股实现原始资本积累?2. 散户炒股长期赢利的唯一途径是中长线?中长线到底以多长时间为期限?3.上班族可以炒股吗?4.现在是散户做中长线的最佳时机吗?如果不是,何时是大涨小跌的牛市?
Z先生解答:1,我不同意,不可借钱炒股,会坏心态的。2,看个人性格适合什么3,我拿的长的两个月吧,我一般不会超过2个月4,现在我觉得不是。至于何时出现牛市,要看市场交易量。我认为现在主板还没到涨的时候,创业板虽然摆脱了下降通道,但两个市场加起来的交易量依然不够,因此我觉得可能还是震荡市。什么时候交易量放大了,什么时候牛市到了,按照现在的峰值,上海成交量能连续上3000亿,才能乐观。
20雷神,了解下很多高手开盘看半个小时就能大概知道一天走势,是看的那些指标,希望高手不要保留,道出真观点。
Z先生解答:让我说真观点,那我就不谦虚了,如果要看日K线图的话,用不了半小时,我看一眼就够了(笑),如果是看分时图,那么就是超短,看当天的,当天看什么?看均价线运行方向。另外还要盯着开盘价和昨收盘价,要注意昨收盘价的阻力、压力大不大,今天开盘价的支撑力度大不大,主要看这两点。
21雷兄,帮着问一下大神的操作吧,从打开电脑开始,如何看集合竞价,如何感知市场情绪,必看的指标,什么情况下出手。说白了就是了解一下大神之所以成功,多年来每天在重复的流程是什么?
Z先生解答:关于集合竞价和市场情绪,前面别的网友提问过,我解答过了。现在说说我的操作流程。其实每天,我建立了一个动态的自选股的股池,我是前一个晚上复盘就筛选好了自选股池,第二天的交易我都基本计划好了,我的交易一般就在自选池里,很少因为第二天的波动而去临时追自选池之外的票。
所以,我打开电脑后,比较简单,买卖都以自选股的形态和成交活跃度为主。盘中发现认同的纳入追踪,特别看好的先追涨一部分。当然开盘后除了看自选股之外,也看涨幅榜的前两板,最后是每天收盘后复个盘,基本上就是这么个流程。
我再强调一下:一定要提前做功课、尽量不要在盘中临时起意去追票,对做好功课列入自选池里的票,没什么特别要看的必看指标,主要就是看买卖盘的力度。
22请问老师:中长线选股,您是注重技术面还是基本面?或者两者兼顾?如果一只票图形非常漂亮,但是基本面看起来很差,您作何取舍?谢谢!
Z先生解答:我是技术派,我基本上只看图形。但有两点,我基本上不买问题股、不买亏损股,然后大致剔除一下庄股,其他的票,就并不太在乎基本面,而是以图形为主。
我举一个例子,2016年春天,我买过两只股票,可立克和银宝山新,这两只票就是非常典型可以回答这个问题的,我纯粹是按照图形、按技术面来操作的,过了半年、甚至直到现在,我都不知道这两个公司是做什么的。但这并不妨碍我按照技术面来选择它们,按照技术面来挣这个钱。
其实从理论上讲,技术分析是并无严格的理论依据的,但我不需要追究这一点,不需要纠结有没有依据,我们只要知道,按这个做,大概率挣钱,那就OK了。我的这个技术派的方法,只适合职业或半职业的股民,新手和没有经历过牛熊的股民只能小仓位慢慢学,积累经验。模仿容易陷入追高,买卖点是有讲究的。同时也受到资金规模的限制。
23雷老师,请代我向高手请教,如何判断大盘是否已走出底部区域?谢谢
Z先生解答:还是看图啊,看懂图。如果要走出底部区域,首先是要盘出下降通道,然后相当长一段时间里不要见新低。我常常说一个票要涨,它必须有新高。那么反之,要走出底部区域,就不能见新低了,这个很关键。
24
大圣归来
我想知道对缠论的看法,这位真高手是肯定了解过或听说过的,这么多受众,不可能只我一个用缠论的;缠论在你们心目中怎么样?这个我很想知道
Z先生解答:技术分析的方法我大都研究过,缠论我比较了解。听说某人参与了五粮液权证。我认为它是比较天才的技术分析方法。其实我的经验里面和它有很多相通的地方。比如上涨,横盘和下跌,以及级别。比如走势都有规律,而且都会结束。在比如看和干,少预测。区别在于我觉得缠论有点理想化、唯美。而我说白了就是个滑头。
25
我想问一下高手的交易系统分为哪几个模块,比如预测系统及理论基础,交易系统的指标用哪些,仓位控制的理论基础,核心的交易理念是什么?最后一个问题关于江恩理论:(如知道的话)是否知晓周围人有学江恩理论取得相似成绩的高手?对于用时间判断转折点高低点和级别大小的准确性如何?
Z先生解答:我的核心理念很简单,就2点:1是看懂图,一定要看懂图。2是做好应对。这就是我的核心交易理念。
我没有什么理论,所有这些全是经验之谈。
关于仓位控制,先看大势方向和成交量。我把股票的走势简单化,简单化后可以发现,任何一支票,都只有三种走势:上升、下降和横盘。这三种形态,没有例外的,只是级别不同。
你要看这只票处于那种形态中,来决定你的仓位。仓位应该是保持一个动态的状态。如果市场氛围比较好,情绪比较高的时候,你仓位可以重一点,反之,你仓位就适当轻一点。
有,我认识的人里面,有用江恩理论做得非常好的。对于他判断转折高点和级别大小的准确性,我感觉他有六成以上的准确率,可以,值得学习,但要注意,技术理论都只能当成一个辅助工具。
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雷老师,请帮忙请教下,何时高位股下跌是机会,何时高位股下跌是真的见顶?大概怎么样的盘面现象可以判断出来呢?
Z先生解答:这个要看它股价所处的位置,看K线组合,和前期的走势比较看位置高低,同时看换手怎样,一般股价走到高位,前期会有一定的规律,看看规律破坏了没有。
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想问下超短是该在刚启动的时候就追入还是做强势股的低吸好,还是视盘面情况不通而采取不同的方式?我因为平时要上班,没法一直盯盘,常常错过机会,比如永和豆浆上涨尾期的时候我就看好近端开板次新的创新高行情,可是因为没时间盯盘宏川一板涨上去了心理就自然而然的抵制追高,所以在确定性和成本方面超短应该如何选择?
Z先生解答:肯定根据盘面来。不过我的风格主要是追涨。只要它进入我的模式范围后,我一般都是第一时间买进,即刚启动就买进,不犹豫。如果没买到,会追涨买入,区别只是追多少。我很少做低吸。
在确定性和成本方面,做超短因为成本高,所以对操作者的灵活性要求很高,不能那么死板地进行选择。要随机应变。
超短主要是做人气、做概率,选择确定性高一点的,不应该选择利润最大化,而是只要有大的资金流入,有人气就买进,第二天有赚就跑,反复这样做。上班族就不要做短线了。
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雷神我想问:作为散户怎么通过技术分析有效的理解市场?真高手是怎么选股?短线怎么做?中长线怎么做?对于市场的各阶段怎么去识别?怎么应对?市场的骗局、坑太多,如何识别?学历不高金融知识不专业,是不是能通过技术分析可以在市场赢钱?均线、MACD怎么正确理解和应用?波浪理论是是数浪还是看市场结构?怎么正确运用?
Z先生解答:
怎么通过技术分析有效理解市场?怎么选股?
我主要还是看图,看K线组合,看它处于什么状态:上升、下降还是横盘,来决定怎么做。
短线怎么做?看日线K线组合。中长线怎么做?看周线来做。
市场骗局太多怎么识别?这主要还是看懂图,这个只能多看,看多了自然就会鉴别。
是不是能通过技术分析可以在市场赢钱?完全可以。我觉得不需要高学历和专业金融知识,但对行为能力要求极高,这个达不到的不要做。
均线、MACD怎么正确理解和应用?这些都只是辅助工具,它们不是绝对有效的。我主要是看K线组合——看价格、成交量和换手。这才更重要。比其他技术指标都更重要。
波浪理论是是数浪还是看市场结构?怎么正确运用?
波浪理论大多数情况下有效,但不是绝对的。我觉得超过半数以上的票,都存在什么三浪、五浪上攻。
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关于短线技术的,雷大哥,帮忙问一下,谢谢。对于个股的盘口信息的细节观察,要注意哪些方面?这些观察对于短线重要性如何?请详细展开讲一下,谢谢。
Z先生解答:我很少观察这个,所谓的盘口语言,因为我觉得意义不大,因为盘口是可以欺骗人的,基本上没什么意义,看什么?要看K线图,而K线图只要看懂了,一般无法骗到人。盘口细节方面没必要太用心了,用心要用在K线图上面,K线图比盘口语言重要太多了。短线技术主要看量价关系,盘口观察一下气势,有的时候会有假单和对倒,但价格骗不了人。
30雷老师,你好。我有二个问题想请你代问:
一是如何把握市场情绪问题,有哪些具体指标可关注,有哪些龙头个股关注,哪些情况是超预期,哪些是符合预期,哪些是不及预期;
二是我经常买创新高的个股,但经常失败,怎样处理了买创新高的个股,有什么要求.谢谢!
Z先生解答:
(一)如何把握市场情绪?很简单的两个具体指标:
(1)是看市场涨跌数量对比,是涨的股票多,还是跌的股票多。
(2)看第一版的涨幅是多少,如果涨幅3%的都到第一版了,说明市场情绪不佳,如果第一版很多涨停板,很多涨幅6个点以上,那么说明市场情绪比较高涨一点。
(二)这个还是要归根到看懂图,归根到图形上,创新高的票都有一定的规律或者上升通道,如果你买的创新高的票图形还是处于上升中,没破通道,就继续持有。如果你买的票向下破了这个上升通道,那么你就先出来。
买票的时候不一定要等突破或创出新高才动手,只要上升的趋势形成,可以提前买入。买入后先想好你能承受输多少,设定止损点。另外,不是所有按照技术图形买入的票都会涨的,也会出现相似的图形不涨,甚至跌的情况。这就是不及预期,只能及时修正。
例如2017年4月排板买入金隅集团,形态上对比四川双马第一波,不料中了千年大计。我常浏览中国历史,熟读36计,古人也没教这一招,无奈4天后止损。18年3月平台价位买入佳都科技,股价涨了,成交量也上来了,后面走势却不及预期,怎么办?破平台止损。
31一时不知道说什么好,问题好像挺多的,不知从何问起,麻烦雷哥帮忙请教下那位高手做超短最需要注意什么?还有就是如何看承接力(我在网上收到过,自己也验证过,不怎么靠谱)。就这两个问题,雷哥可以吗?麻烦了
Z先生解答:做超短最需要注意什么?最需要的是灵活,随时跑路。如何看承接力?这个要看价格,看股价,股价涨还是跌。
32,雷哥,我对日内高抛低吸把握不好,涨点卖了还上涨,不卖就跌下来了,跌了低吸,刚吸完又跌。别人发高抛低吸图片为什么高点和低点把握的这么好。
Z先生解答:这个是代表性的问题,我觉得那些号称高抛低吸很厉害的图多数是骗人的,我以20多年的经验告诉你:日内做T、高抛低吸,这些都是歧途,这些都是误人子弟、扯淡的东西。
日内做T、高抛低吸都不是炒股的正道,炒股正确的作法是看懂图,把一个小波段做完,赚到这个钱,然后复制做下一只票。
33雷哥你好,接触股票从大学开始,一万的本金,06当时炒末日权证亏了20%,然后遇到了牛熊,亏了40%。加大本金到今年,炒股有2年,也慢慢成长。20 W运气好中了一个新股,赚到了36W。然后稳定的开始亏损路,一直到现在本金亏了6W。现在放了5W在里面。方法以前很多,做T,高抛低吸,无脑的做。结果没结合大势。慢慢的改成大盘二十日以上,买股票,又发现早上买股票经常挨打,然后变成了下午买。最近开始慢慢做的顺利起来,尾盘买,低开1-2个点就闪人,但是发现很多牛股拿不住,盈利也没有那么暴力,我在想这个方法能不能实现财富自由?
Z先生解答:做T、高抛低吸,这些都是歧途。还是要先系统地学习,不要频繁买卖。在没掌握好的方法前,极小仓位联系,票不是随便买的。
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雷神:您好!Z总说他是个技术派,而我多年来一直是研究技术,可却持续亏损,几乎对技术分析失去了信心。特别是近期著名的很多超短选手都说不看技术面,他们和养家大神一样都注重情绪分析、逻辑分析而不是技术分析,再加上我本身持续亏损,综合起来我真的快要对技术分析失去信心了。我确实对技术分析的学习够努力,也基本上知道所有的技术分析方法,自己也最喜欢、最适合技术分析。因最近几天未能第一时间看到您的文章,故提问确实已经晚了,但作为您同一个县的老乡,我仍有一个不情之请:能否帮我问两个问题:
(一)技术分析是否真的有用(Z总的成功已然证明了这点,但我不能确信是个例还是具有普遍意义,我真的太需要关于技术分析有用的信心了!)
(二)第二个问题我估计在您接下来的文章可能会写到,就是技术分析和题材、热点、消息等要不要结合,其关系的紧密度如何。
多谢多谢!诚祝您一切好!
 
Z先生解答:
这是个代表性的问题,我觉得应该公开发布。首先我认为技术分析适合绝大多数投资者,而且是非常有效的。很多技术派投资者在掌握了技术分析方法后,仍然亏损的原因无非两个,一是自以为懂技术了,其实并没有真正懂。我的建议是继续学。二是没有按照技术要求操作。把你最近一个月的交易再看一遍,我可以肯定的说,赚钱的票一定符合好的技术形态,亏钱的票要么不符合技术形态你买进了,要么你在热点题材的洗脑下没有卖出而变成亏损。现在市场上有一种超短模式,只看情绪和逻辑,这只是市场生态链的一种,只适合极少数人,我本人并不欣赏,也不建议普通投资者去学习,不然你会死得很惨的。至于技术分析要不要和题材热点消息相结合,我认为没必要,只知道个大概就可以了,这些只是找个炒作的理由,我们的精力还是应该放在盘面上,看股价看图形。
Z先生的总结
在解答完所有读者提问后,隔了一天,Z先生又专门发来微信,手打了一大段话:
大致就这么些问题,我看完后,发现不少读者的股市基础知识都不够扎实,我看完这些问题,我觉得我说的这些方法,对于没有经历过一轮牛熊循环的投资者,未必有作用。
很多人问的,都是想找到一个简单的好办法,(例如,有不少股友问,有没有某个具体的参数、精确的标准,去判断牛股、去判断大盘,如何如何)可是我感觉,很多人还没会走,就想跑,我觉得不能这样,还是要加强基础的学习,没有捷径的(而且也无法言传,有些具体的标准,其实未必能够精确化,只能模糊存在于长期的实践盘感之中,我即使有心,也难以说清楚给提问者,因为那个标准是根据盘面在灵活改变的)。
我重复一下我的观点:
我的所有观点核心,是看懂图,做好应对。为什么先要看懂图,因为我认为k线图涵盖一切市场信息。利好利空,人气人性都包括在内。具体操作要看大盘和个股处于上升,横盘还是下降中,技术分析的精华在于价格和成交量。建立股票池,计划你的交易,炒股对执行力要求很高,不要犹豫,坚决交易你的计划。
雷神的读者朋友们,我从事股票投资多年,从最开始的技术分析到基本面分析,最后回归技术派,别的不说,收获最多的就是经验,我深知这条道路的艰辛。像日内做t,抄底,高抛低吸这类的话我不会说,甚至于价值投资我都不太认同,因为我们生存的环境太恶劣了,这里是A股!这种观点有点偏激,技术派也有局限性,不见得适合每个人。每个人的性格不同,投资的方法有很多种,要找到适合你自己的方式。
市场是永远存在的,只是不断的循环往复,涨多了跌,跌多了涨,向来如此。能带来收益的股票层出不穷,不要急功近利,掌握好的方法很重要,所谓磨刀不误砍柴功。
我不是什么股神,也常出错,只是经验多一点,修正错误快一点。我觉得朋友赞赏称神是要有天分的,我并不具备。像雷神就不一样,他就具备文学天分。回到目前大盘,很多朋友认为牛市来临,雷神的意念盘已经很深远了,而我持保留态度。大家继续关注雷神,什么时候我变得乐观了,我们摔杯为号。
附言
在江城期间,一次,Z先生开车送我回宾馆的路上,我把一些朋友的留言念给Z先生听。我说,不少网友反映,从z先生的不屈不挠熬过最艰难的炒股岁月走向大成的过程里,得到了信心和动力,所以我觉得Z先生在做一件善举。
然而,Z先生听了,却面色凝重地告诉我,说:“其实我是从不劝任何人去炒股的,而且,从我的经历中,有些网友获得了坚持下去的动力,我当然是高兴的。但我也想着重提醒:坚持虽然是一种好的品质,但必须找到自己有效的方法,才值得坚持下去,如果一直没找到有效的炒股方法,在炒股这条路上坚持越久,损失的时间成本、金钱、青春、其他机会,就都更多。因此,我建议网友们一定要结合自身实际,炒股并不见得适合多数人。你一定要把我的这个意思转达给网友。”
       另外,今天早上起床后,为了使这篇访谈更为全面,我将自己整理的小纸片,进行回顾。发现有些纸片上记录的一些简单的话语片段,似乎并未整理进这个访谈。那应该是我和Z先生在咖啡馆里聊天时,他说的一些话,我觉得有价值,用圆珠笔临时记录在咖啡馆的纸片上,不多,比较零散,如下:
1,我们发现,很多资金最喜欢的票,就是跌幅大、跌不动的票。,
2,我大概率地开始挣钱,就是从我管住自己的手开始的。
3,再好的股票,不涨我是不看的。
4,短线资金容量是有限的,敢于上仓位的人才能在短线上挣大钱。很多人不敢在短线上面上仓位。(所以,短线发财也不容易,有的人就算短线做得好,但不敢上仓位,也难质变;而更多人短线大胆上仓位,却总是容易迅速亏去大部分本金),但中长线不同,很多看准了做中长线的人是敢于上仓位的。
5,好的短线选手,即使他判断大盘错了,也能赚到钱,因为他买入的短线股市按照他自己的模式做的,和大盘关系不大。(因为就算他看错大盘了,但只要符合他模式的短线股出现,他必然去做,也能赚到钱。)短线做得好的人是非常灵活的,他的行为能力超过他的思维,他的纠错很快,所以大盘对他的影响会比较小。
6,五千万以下的小资金做超短都是可以快速成功的,但资金要做更大,则必须靠波段和中长线  闽发论坛。
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以上,就是我对Z先生进行访谈的全部整理稿,花费了不少时间,希望多多少少对读者朋友能有一些裨益。
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最后编辑于:2021/1/16作者:闽发论坛

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