炒股需读书

股市看似简单,有知、无知、各色人等都可一试。果真吗?

   100年的股市似乎可以说明这个问题,美国市场的共识:7赔 2平 1赚是股市的铁律!这一点因我们的股市发展时间还很短,利润有时会平均化,还不具备统计的意义,但随着时间的延长,这条规律没谁能避免。近来已经有这种趋势了。

 

   在股市偶有小获,不难,难的是保住利润长期获利。股市既有投资的一面,又很像赌场,赌场小的时候,生意很难作大,因为输家很快就发现是谁老在赢钱了!大不了,不玩了,而赌场大了,你就很难看出谁在赢了,反而你会看到有许多人赢了,甚至输的人又赚回来了,而赚的人有的又输了,这一切会使许多人产生错觉:输赢很大程度取决运气,从此赌瘾更大了。

 

   要成功就要从实践和最成功的人身上加倍学习!

   天下没有免费午餐!成功都是需要汗水!要想在股市中成功,聪明只是一个条件,而且不一定是必备的条件!因为在股市“先胖不算胖,后胖压倒炕!”、“耐力远远胜过头脑”!炒股年头长了就会理解了!

   不要经常想“我在股市赚了多少”,要多想想“我掌握了多少本事”。

   每个人都有自己的好方法!没有定律!但一般而言,好的方法应该在3-5年中都表现不错!时间是考验它的唯一尺子!100年证明,证券市场的本质变化不多。多向有几十年经验的人学习,那些未经长期验证的方法少学,因为也许你刚掌握,它已经完全不适合发展了,特别在我国股市成熟过程中,更是如此。

 

   没人生而知之,向前辈学习,是一条捷径,读书是捷径中的捷径。知识的传播很大一部分来自书籍,正是有了书,我们得以看到先辈闪光的思想,丰富的经验。文明也因书籍的传承而延续发展。

   证券市场发展在西方已有百余年,如此长的发展,使之在证券各个方面的实践和理论相当丰富,在证券的实战操作方面,更是精英辈出,让后人慨叹!

 

   在罗斯福新政之前,“适者生存”是美国企业的信条。当时股票市场充斥着大量的保证金交易,人们对股市的认识大多当成赌场。《股市晴雨表》一书揭示了一些股市的经济规律,也只是感性认识,《投机与骗局》这类书正是那时市场的写照。华尔街著名炒手杰西·李弗摩尔的名著《股票作手回忆录》更是一代英杰的传世之作,就象现在我们的股市,最为股民津津乐道的英雄是:庄家。而伴随着大萧条的到来,杰西·李弗摩尔的自杀,一个时代也结束了。

 

   大萧条中诞生了又一个英杰 ——本·格雷厄姆,几年的沉思,孕育了一部证券史上划时代的著作《证券分析》(简写本-《聪明的投资者》),他提出依据价值而不是其他因素买卖股票,朴素的书名显示了作者的严肃态度,从此,证券买卖成为了一门艺术。而登上了大雅之堂!

   《华尔街教父》这本作者去世后才出版的传记,留下了这为杰出证券思想家成熟经历,任何对投资事业热爱的人,都应拜读一下。也算是“祭祖”吧!

 

   本·格雷厄姆创立的数字评估价值法,虽然在战后经济的快速发展中影响力大大下降,但他提出的“安全边际”原则使一代又一代成功者受益。此时费雪《怎样选择成长股》出版了,虽然篇幅不大,却照亮了许多面对新发展困惑的投资人。从此成长成为新的主流方法。

 

   随着竞争的加剧,品牌优势更为重要,巴菲特在实践中从数字式的价值方法走到了品牌优势的道路中来,二战后美国经济的超常发展,经济的日益全球化,使重视科技品牌的美国企业独步天下,也诞生了证券史上第一位真正的英雄!好像经过无数的战争,人们终于看到真正的统帅了!

可一将成名万骨枯,是不是也意味着证券实战技术的发展到了高原阶段呢?如果真想看看巴菲特的风采,《从100元到160亿》是第一首选,它是巴菲特撰写的自己控股公司的年度经营报告,是巴菲特投资的记录,也是他投资思想进步的记录。此外以研究巴菲特著称的海格士多姆所著两本介绍巴菲特投资思想之书《巴菲特之路》与《巴菲特的投资组合》也是必读之书。传记《一个资本家的成长》更是巴菲特信徒的必读。

 

   此外,学院式的研究也有很大发展,马可考威茨和夏普创立的风险模式为大量的投资基金找到了实战的理论基础。马尔基尔的《漫步华尔街》中所解释的随机步行理论,对技术分析的信奉者提出了有益而理性的挑战,虽然实战者可以对此书的观点不以为然,但认真读过,对于我们正确认识技术分析和基本分析仍受益非浅!

 

    而进一步对金融衍生商品套利交易的研究,又使多少博士摩拳擦掌跃跃欲试啊!《与天为敌》一书对此生动描述。

 

   关于技术分析,不能不提,这门古老的分析方法因为计算机的普及影响力越来越大,而迄今关于此类的经典不多,约翰·迈吉的《股价趋势技术分析》是开山之作,对图表背后的投资人心里进行了深刻描述,20世纪80年代,计算机的出现,使技术分析的神秘色彩更近一步,各种变化的指标曾处不穷,也唤起了人们对技术分析新的热情。

 

   约翰·墨菲的《股价(期货)分析预测学》堪称新的经典,结合作者30余年的经验,使本书不仅对最新的技术分析方法进行了一次总结,更是对各类技术分析方法的使用理念作了无私阐述。对技术分析的简单明了的介绍,令人印象深刻。之后约翰·墨菲又著《图表炒家》对自己的实战心得再次无私奉献。

《笑傲股市》一书,更要提一下,威廉·欧内儿利用技术分析和基本分析,结合自己40年经验锤炼出一套中小散户跟大庄的方法,尽管在中国股市实战中要有所改进,以及随着计算机交易的普及有些技巧难以适应,但仍不愧是一本入门佳作。

 

   计算机的出现,使我们对过去的许多投资方法进行数据验证,1998年美国出版的《华尔街投资经典》就是这样一本实证之书,对许多流行选股方法都进行长达50年的验证,如市盈率法、利润率、利润成长法、相对强度法等等。得出得结论很有借鉴意义。

 

   1999年美杰弗里·胡克所著《华尔街证券分析》代表着新时代华尔街投资分析的潮流。

   英杰辈出,研究英杰之书大量出版,而以《金钱的主人》尤为著名。对9位投资英杰的介绍,使我们看到他们超越时代的共同特点。

 

   每一个有诚意想在股市长期盈利的投资人,对前辈无私讲述的优秀实战经验都不应视而不见。因为模仿是学习的开始。而实践是掌握的关键,没有任何一本书适合任何市场,也没有任何一种方法适合每个人,前人的经验是最好的借鉴,只有在实践中学习众家之长有所创新才能成熟,才会真正走向成功。

 

   国内的实战之书 我也买了许多,可惜值得细读的太少,总结的经验都太个人主观分析,没有理论依据,随着市场的快速发展,根本没有前瞻性。

学一套方法需要时间的,而且不短的时间,只怕刚学会,就不再适应市场了!

      

   好书讲的方法,一般都经过长时间验证,而国内的书,或是抄袭国外名著,或是讲的方法时效很短,掌握却要时间,等你掌握了,市场早已大变,象《短线是银》此类书中的小技巧,美国炒手早已总结得相当完备,《笑傲股市》(美威廉·欧奈尔)比它好太多了。

   一本好书会让你少走许多弯路。但没有一本书适合任何市场,没有任何一个方法适合任何人。学得百家,自成一家。

   模仿是学习的开始,实践是掌握得关键,创新是成熟得标志,也是成功得开始。

 

 股票投资书籍精选40本! 老欧收集 均以出版! 

 

最佳实战书籍:

《笑傲股市》 美威廉·欧奈尔

《股市赢家》 美郑博仁

《股票作手回忆录》 美杰西·李佛摩尔

《克罗谈投资策略》 美克罗

《炒股的智慧》 美陈江挺

《怎样选择成长股》 美费雪

《九大基金经理访谈录》《国际基金经理谈股论道》

 

最佳基本分析书籍:

《华尔街证券分析》 美杰弗李·胡克

《投资学》 美滋维·博迪

《证券分析》 美本·格莱厄姆

《聪明的投资者》 美本·格莱厄姆

《竞争战略》美  迈克·波特

《竞争优势》美  迈克·波特

《兼并与收购》 美杰弗李·胡克

《把握创新》 美詹姆斯阿特柏克

《创新制胜》美

《企业不败》美

 

最佳技术分析书籍:

《股价(期货)分析预测学》 美约翰·墨非

《图表炒家》 美约翰·墨非

《日本烛线图技术》 美史蒂夫·尼森

《k线战法》 美史蒂夫·尼森

《艾略特波浪理论》 美普莱切特

《股价趋势技术分析》 美约翰·迈吉

《与天为敌》 美伯恩思坦

《计算机系统交易方法》波涛

 

最佳投资理念书籍:

《漫步华尔街》 美马尔基尔

《100到160亿》 美巴菲特

《巴菲特的投资组合》 美哈姆斯特朗

《巴菲特之路》 美  哈姆斯特朗

《战胜华尔街》 美彼得·林奇

《在华尔街的崛起》 美彼得·林奇

《超级成长股》 美肯尼·费雪

《金钱的主人》 美特雷恩

《学以致富》 美  彼得·林奇

《如何投资》 美唐庆华

《华尔街股市投资宝典》 美奥肖内西

《你也可以依靠巴菲特致富》 新加坡麦青远

 

最佳投资传记:

《华尔街教父》 美格莱厄姆

《一个资本家的成长》 美洛文思坦

 

(《在华尔街的崛起》,彼得·林奇,约翰·罗斯柴尔德 经济日报出版社,1990年,可惜!没买到。)

 

小小辛巴2009年10月14日夜,整理师友老欧文字于鹭岛百家村。

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最后编辑于:2022/2/13作者:闽发论坛

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