第三节:龙虎榜和交割单

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  讲完了市场的维度,再来谈谈关于龙虎榜的复盘
  龙虎榜是每天大资金进入的数据,可以说就是A股中最优秀的一群短线投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)者的交割单。仔细连续研究,会让我们的操作和思维不断靠近最顶尖的水平。在没有任何大师指点的情况下,龙虎榜可以说是从事短线投机的活教材。一般来说,只要认真研究观摩,方法得当,6个月左右的时间,就可以在选股和时机把握上都会有质的飞跃。
  在这里,我要纠正大部分新手看龙虎榜的一个误区:
  很多人看龙虎榜,就是找到那些游资大佬买了什么股,第二天跟进买入,试图通过这种方法赚钱,美其名曰:跟庄。在此,我明确的告诉你:这个方法有着非常大的不确定性。
  为什么我怎么说呢?因为现在大部分游资都是超短线,今天买入,第二天卖出的情况占据了90%。 也就是说,在90%的情况下,你可能成为他们的接盘侠。就算你对某个游资席位非常了解,但是你又不知道他的总体仓位情况,可能他今天买了5只,只有一只上了榜。而上榜的那只恰好亏了呢。
  这种跟风行为从本质上说是奴性思想,就和做二手内幕消息,打听庄家动作的行为是一样的。
  那么我们应该如何通过分析龙虎榜提升自己在股市中的段位呢?(前提是有些关于题材,板块的基本知识。)
  请牢记以下三条:
  1、重点关注那些顶尖一流游资席位,但最好不要超过10个,长期持续跟踪,熟悉他们的风格。
  2、两个角度提升自己,多从选股的角度和买卖时大盘氛围的角度。
  3、每天把自己买的股票与这些一流游资对照,看看差距在哪里?这可以说是最好的反馈了。就像新得道的和尚总要去找到一个已经得道的高僧印证一样。如果我们每天买的股票与一流游资大部分是重合的,且买入卖出时机也差不多。那就恭喜发财咯!
  经过筛选,我将具备学习价值的游资席位挑选出来供你参考。另外对于每周或每月上榜次数排名前5的游资席位也可以动态关注,因为有些顶尖游资为了避免过度关注会经常更换马甲。
  这里我挑选的标准有两个:
  第一、有代表性,即代表某一风格且成功率较高。
  第二、席位相对较为稳定,不稳定的话不好持续跟踪。
  下面我就介绍一下重要的席位及其风格:
  中信上海古北路:中信上海淮海路:手法多元,选股非常独到。
  光大深圳金田路:风格以做三板龙头见长,多在市场高潮时出现。
  光大绿景路:擅长弱势生存,专攻低位第一板。
  银河绍兴:这新生代赵强的席位,有8年一万倍辉煌战绩,看其操作,自然受益不浅。
  华鑫上海茅台:这是炒股养家其中一个席位,专攻一字板,很多人关注他的通道优势,真是可笑至极。即使给这些人相同的通道,也不能有如此战绩的。再想,如果单凭速度就可以成为一路顶级游资,未免太会给自己的失败找借口了吧。 看其选股思路和市场介入时机,常常会惊叹其手法。你封的一字板,明天闷杀,为什么他封了,多数能继续一字板。如果单纯以钱多,通道好的观点去看待,恐怕永远都不能进步了!
  关于龙虎榜,今天我们就聊到这。
  最后我们来解读关于自我的复盘
  自我复盘的核心有两个:
  第一是分析自己的交割单。分析的方式是每日分析和定期分析。
  自己的交割单里反映的是最真实的自己,有一句话说的好,每一张交割单,都反映了你人性中光辉或丑陋的一面。
  那怎么看自己的交割单呢?首先看自己那些赚钱的单子的共同特点和亏钱的单子的共同点。这可以让你知道哪种模式适合你,哪种情况自己最容易受伤。从而完善自己的系统。
  其次看自己哪些交易违背了交易机会和交易系统。这个非常重要,可以认清自己经常犯的错误是什么。比如总是不能第一时间止损,让损失扩大。这样你就可以对症下药,通过刻意训练改变自己的行为模式。
  第二是对于信息收集环节、交易计划拟定环节、执行环节进行复盘,属于比较个性化的。每个人根据自己的交易系统,交易心态,以及风格等结合市场来进行复盘总结。其中写交易日记是非常有用的一种工具。
  举一个例子。
  以下为我其中一个学生2017年4月25日的操盘日记(样本):
  今天净值上涨1.2%。如果持仓不动尾盘出的话,净值将会增长5.5%。可悲可叹!昨天本来持仓不动净值也可以增长3%的,最后反倒亏了1%。这两天前后是8%的钱没有赚到。需要反省!到底在收集及分析信息、制定计划、执行计划 哪个环节出了问题?
  首先我想想在信息收集上没有什么问题,重点做雄安,在昨天市场大跌的时候,雄安概念明显企稳止跌迹象,这是一个信号,每一轮大跌后,反弹力度最佳的都是大跌前的龙头板块,这是非常好用的一个规律。 况且雄安这么一个大题材。
  选股上,冀东装备和青龙管业是雄安板块中盘子最小的两只个股。唐山港,是盘中选得的。之前有做过功课,主要是大盘大跌时,是强势调整以阳线收盘,调整结束的迹象明显,止损极小。
  今日盘前也做了计划和心理演练。以唐山港破调整新低作为止损条件。三只股票中,唐山港最弱,若唐山港破了止损,龙头股没有封板,应该减仓或清仓。
  问题出在出场的执行上。
  想想我为什么出掉了唐山港,完全是忘掉了交易计划,受盘面波动影响了,当时龙头冀东装备封板力度很弱,反复几次都没有封住,而唐山港又一直在水下绿盘状态, 在龙头反复封板无果下探的过程,将唐山港出掉了。这个执行结果与计划完全相反!计划是要以唐山港破止损位置才出掉的。
  盘面信息特别是长期的横盘,或突然下跌,或快速拉升,这几个盘面现象都容易引起内心的情绪波动,如果没意识到就很容易引发错误的决策。我一定要克服这个交易毛病,我相信通过盘前的心理演练,坚持一段时间就可以克服掉。
  第二笔交易,冀东装备,在开盘加仓了5000 股,板上又加了5000股,因为他是龙头。计划是封不住就出掉昨天进场的1万股。 后面这支股在板块有多只涨停的情况下,还是磨磨蹭蹭,我当时的判断是怕特停,果断又加仓了5000股,成为我的第一重仓股。
  打板创业环保,这只股昨天看起来弱,实则很强:在尾盘大部分雄安概念股都破板,或者冲高回落的情况下,他是唯一能够回封的一个。今天的走势符合我加速的模型。
  打板保变电气,下午开盘后,直线拉升,在其涨停的瞬间买入,但还是慢了一秒,排板到收盘未成交。
  打板先河环保。板块的强度超出了我的意料,涨停个股有7家, 但仓位还没有上来,打板了创历史新高,换手率不错,盘子不大的先河环保。 看重他曾经做过龙头。
  打板金隅股份,后悔了。盘子太大。也没有特别的理由。还好仓位不大。
  还有一个败笔就是,在涨幅3%左右,出掉了青龙管业,这么小的盘子,这么好的股性,不应该啊。犯的错误同唐山港一样。
  批语:日记要把计划与执行进行比较,有什么偏差,导致这种偏差的原因是什么?
  这里就引出了写操盘日记的几个注意事项:
  1、语言风格上,应该是积极的,不要像检讨书,发掘进步和自己的优点是非常重要的。
  2、对于盈亏的态度,只能用系统来衡量。不是亏钱了就是错,赚了就是对。评判标准只有一个,就是你的交易决策是否符合了交易计划和交易体系。
  3、操盘日记包含的内容: 进场,出场,仓位 决策依据和重要的心理变化。
  4、写完日记后,一定要回过头去看,不能写完就完事了。每一段时间都给自己设定一个训练目标,比如这个月我要在进场方法完善自己的系统。训练过程,进步了没,这些在日记中一定要反馈出来
  5、用分析成功案例的10倍时间来分析自己失败的交割单。这其中有我们超越自我巨大的价值,而且这个价值,是任何人,任何书都无法给你的。只有自己才能获取。
  本课的五个知识点总结:
  知识点1:复盘是一切领域顶尖人士都善于使用的进步工具,是股市中快速成长的宝贵途径。
  知识点2:复盘是获取盘面信息的唯二的手法。
  知识点3:复盘包括市场之盘,自我之盘。
  知识点4:短线复盘的关键信息点是涨跌幅前列的股票以及其次日的表现。
  知识点5:大盘氛围和赚钱效应是我们操盘的指南针也是复盘的要点。
  如果你想快速进步,短线交易能力超过90%的人,那请你坚持复盘吧!
  如果你想第一时间感知市场的机会和风险,请坚持复盘吧!
  如果你想像顶级游资一样,小资金快速壮大,请坚持认真复盘吧!
  如果有什么让你成为常胜将军,不断发现新的规律和盈利模式,请坚持复盘吧!
  如果你想快速了解自己的情绪,了解自己心态是如何影响投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)决策的,请坚持复盘吧!
  如果你想快速获得市场知识,完成公司,行业、市场等方面的知识积累,请坚持复盘吧!
  36、007与牛市(周末学员特供)
  投机的工作与特工最为相似。需要收集情报,分析情报,做出决策,贯彻执行。
  收集信息是一般秘书,斥候的工作,分析信息一般可以做军师,师爷的角色,但要根据信息做出通盘考虑,风险收益衡量最后决策,并强力执行,这就是将军(或者上等间谍)要做的事情了。这是张良与刘邦的区别,刘伯温与朱元璋的区别, 当然也是戴笠与明石元二郎的区别。
  一
  今夜不知何处宿, 明朝晴雨喜忧间。
  功名何心望王公, 雄心足伸千里风
  成败任天天若墨 ,白帆一片惊涛中。
  友爱情深忘故乡,追随到处凌风霜
  别离休说断腹事,成败回头梦一场。
  这是日本间谍之王明石元二郎喜欢抄写的汉诗。我认为在中国间谍史上能超过这位明石元二郎的就只有拨弄战国二十年风云,一怒而诸侯惧,安居而天下息的苏秦了。
  德国皇帝凯扎尔(威廉二世),目睹了他的巨大成功后,曾惊叹地说:“明石把相当于满洲派遣军司令大山大将手下二十万官兵所干的事,一个人全干了。他是本世纪中最可怕的一个人物。
  日军副总参谋长长冈外史说:“明石大佐一个人就等于十个师团”,而日本陆军的总兵力也就是十个兵团。
  日本史学家说:没有明石元二郎,日本不可能赢得日俄战争。
  这位日本人到底做了什么,让这些重量级的人给予这么高的评价?
  明石元二郎毕业于日本陆军士官学校第6期,1889年毕业于陆军大学第5期。在陆士、陆大学习期间,明石元二郎的成绩差得不能再差,却就是这么一个差等生在日俄战争中搞出了一系列逆天性的间谍活动,进而 以一人之力扭转了整个日本国的命运。
  虽然在军校是差等生,但在语言和信息处理方面却表现了非同一般的天赋。会7国语言,和山本五十六同为赌场高手。到俄国半年后,明石掌握了俄语,并专心研究俄国国情。他对欧洲各国的文书情报(报纸、杂志等),特别重视,很用心去搜集、整理、分析。明石发现,号称世界第一大国的沙皇俄国,从表面看堂堂皇皇不可一世,实际则是一个内部充满矛盾的国家。
  当时日俄战争爆发,俄国投入兵力多达120万,而日本只有区区30万。几乎毫无胜算。此时的明石,仔细分析了俄国社会各阶级的情况,写了一份名为《落花流水》的报告(有点类似我朝太祖的《中国社会各阶级的分析》,有时间我是不是也可以写一篇中国股市各阶级的分析呢?)通过这个报告获得了日本政府100万日元的融资支持。
  为了用这100万日元瓦解沙皇俄国的统治以缓解日本军方的压力,暴力革命风险投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)人明石在广阔的欧洲四处寻找潜在的创业者。1904年3月后,明石等人开始奔赴俄国亡命者的巢穴——日内瓦、奥地利、德国、法国、瑞典等欧洲国家,遍访革命同志(创业者),1904年10月,明石的工作得到了回报。俄国各革命党决定10月1日在巴黎召开统一战线的联合会议,会期5天,除民粹党和民权社会党外,各党派都派代表参加了会议,与明石一道发起这个会议的西里雅克斯被推为议长。会议作出决议:“各党派各显其能,以示威游行、暗杀等行动打倒政府。
  期间他会见过芬兰(当时芬兰为沙皇统治)独立领袖,煽动过波罗的海三小国独立运动,同时还布置情报通信网、策反俄国军官,阻碍俄国向远东地区兵力的运输、秘密偷渡武器给反帝俄组织。
  由于俄国各派反沙皇的势力,要从明石元二郎哪里接受资助,因此必须要将制定出的具体计划,首先交到明石元二郎手中,计划方案得到了明石元二郎的认可后,才能够从明石元二郎领受到资助金。这就好比现在的创业团队要想获取天使投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)必须有商业计划书才能打开融资的大门。
  当时俄国境内的各派反沙皇组织,大部分之前都还没展开直接斗争的经验,这样有着天才特工头脑的明石元二郎,便凭借提供资金的机会参与到各派反沙皇组织起义计划的制定中,为各派反沙皇组织修改、制定出了更犀利的暗杀、变乱计划,为成了各派反沙皇组织实施暗杀、变乱的幕后实际策划者。
  于是从沙俄内政部长维亚切斯拉夫的被暗杀,到一天时间有4600名俄国工人伤亡的彼得堡“星期日惨案”,再到“波将金号”战舰哗变的“六三”政变,以及芬兰等过对沙皇俄国展开的武装斗争,背后都可以找到明石元二郎的暗影。为了平定国内各方面的叛乱,尼古拉二世已经无法再往远东调兵了,只能是心有不甘地认输结束了日俄战争。
  在明石元二郎投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)的众多项目,有一个项目最终成功 ”上市“。其创始人也成为了改变人类历史的巨人。他就是列宁。列宁在十月革命成功后这样评价他的投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)人:“因为十年前日本的明石让我们进行了演习,所以这次的行动比较轻松。 而明石在十月革命前的十年就这样评估他的这笔投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m):
  “将来完成革命大业者乃列宁”。
  这让我想起了,中国古代第一天使投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)人吕不韦。
  更让我联想到今时今日的索罗斯--偶像的黄昏。(十万人请愿将其列为恐怖分子)
  他是一个传奇,26岁借了5000美元踏上美国,此时的巴菲特已经掌管100万美元。如今手握250亿重金。
  他是一个投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)哲学家,颠覆正统投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)思想,却又无懈可击。至今在我心中无人可比。
  他是一个理想主义者。一直用自己的资金支持开放社会的研究和实践。真正有家国天下情怀的侠之大者。
  二
  三股思想在主导着当前的股市一如中国的社会: 科技改变未来,天道轮回(周期和业绩),政策主导一切。
  本年度最大的戏码要上场了,19大将于10月18日召开。 这势必将给后期市场运行的提供动力和指明方向。在这之前我们来看几条线:
  第一条线:雄安的规划要在9月份在政治局走一走。9月底是一个重要的时间节点,这个之前说过。
  第二条线:北京市政府搬迁估计在19大后启动。整体规划出来是个机会。
  第三条线:深化改革。联通到神电。国改是19大前比较重要的线。但盘面上反应不强。需要标杆指引。
  第四条线: 苹果发布会9月12日。这个之前也说过。埋伏资金居多,恐难以形成短线风口。
  第五条线:信息消费类。比如中科信息,四维图新,汉王科技,用友网络等。沿着这个路子还可以挖掘。部分有和苹果概念股叠加。
  除了以上,我们可以关注外,盘面上的两条主线不得不说:钢铁(周期类代表)和次新。
  先看钢铁
  经过六年的调整,叠加供给侧改革和环保督察,加上钢铁股的表现开始走第二波,以及牛市的预期,修正钢铁等资源周期类股票的未来空间。
  先来看几个重要的信息吧:
  1、钢铁业下一阶段主要任务是兼并重组,东北和京津冀有望先行一步。
  2、京津冀开列治理清单,秋冬季重污染天数要下降15%。
  3、螺纹钢期货继续大涨创出新高,河北胜宝钢铁高炉爆炸,武安2672钢厂高炉着火。
  钢铁股的第一目标是2015年的牛市高点,第二目标可能是2007年牛市的高点(部分钢铁股将会达到)。
  梳理几只个股:
  华菱钢铁:根据*ST华菱2017年半年报,公司营业总收入为82.41亿元,同比去年增长18.53%;净利润为6.12亿元,同比下降5.3%。为公司上市以来半年度最优业绩。有券商机构认为,下半年电解铝供需缺口或达18.6%,铝价有望大幅上涨,预计公司电解铝板块净利润约16亿元,叠加煤炭板块净利润约10亿元,净利润合计约为26亿元。(站上2015高点之上)
  凌钢股份:作为东北地区最大的棒线材生产基地,公司跟随行业基本面走强业绩大幅改善。公司2017 年上半年实现营收83.6 亿元,同比增长37.01%。实现归母净利润4 亿元,同比扭亏为盈。是首家披露半年报的钢企。(目前接近2007-2008年历史高位,叠加东北地区率先整合预期)
  南阳钢铁:公司是河南省钢铁企业龙头,今年上半年共计实现营业收入115.26 亿元,同比增长0.4%,实现归属于母公司股东的净利润2776.30 万元,同比下滑70.59%。但分季度来看,公司在今年二季度实现业绩2.28 亿元。前一波钢铁龙头。
  韶钢松山:作为广东地区长材龙头钢企,公司2016年钢材产量达498万吨,最新棒线材营业收入占钢铁业务比重达73.74%。行情回暖之下公司业绩惊艳,2季度盈利高达4.81亿元,创2002年以来单季度历史新高。(业绩反转是钢铁股走势的根本保障)本轮钢铁股领先股。
  酒钢宏兴:西北地区龙头钢企,在经历2015年大幅亏损73.8亿元后,2016年公司实现盈利6.7亿元,同比扭亏为盈;2017年上半年实现利润3.5亿元,同比进一步增长21.44%。(具有比价优势)
  新钢股份:上半年利润同比大涨416.11%,主要钢材价格大幅上涨。公司上半年实现营业收入226亿元,同比增长83.69%,归母净利润5.72亿元,同比大涨416.11%。(站上2015年高点之上)
  山东钢铁:放巨量。上半年净利近6亿 同比增长20倍。
  具有价值的钢铁股基本理出来了。
  煤炭股关注龙头中国神华的机会。
  再来说下次新吧。
  次新的走强得益于龙头中科信息的超级赚钱效应,带来的示范效应和比价效应。加之之前超跌带来上涨需求。最后演绎成不同分支各相表现。应该说我专注做次新呼吁买次新已经两周,直到周五的钢铁煤炭出来后,我才开始大幅减仓。但这依然不代表次新没有机会。只是后期走势分化将继续加大,周五的亏钱效应已经表明资金的态度。
  周五这几个中科信息 至纯科技 朗新科技 美格智能 富瀚微 主要还是信息消费类的。但亏钱效应的出现,导致周一打板追次新的风险不小。后期的比较确定性的机会在超跌次新和有叠加题材或极具亮点的次新。
  比如以中科信息因为有中科院背景,我们可以挖掘超跌的中科院旗下的东方中科,中科曙光,或者与中科院理化所合作的四方冷链。仅仅提供一种思路。另外就是次新券商,说起券商主要是牛市的预期越来越强,每一轮牛市券商都是确定性最强的板块。
  可以说盘子小业绩较好的肯定是先起来的。
  总结下:
  目前市场各种思路都有牛股诞生。业绩是最开始最持久的一条线,最开始是茅台和美的集团这些带起来的。(当然追溯的久一点应该是周期股水泥板块的几个牛股)后来周期类钢铁板块,以及赣锋锂业,方大炭素为代表的业绩超预期的。次新股代表投机资金的热情,最近两周更是表现超好。最后连工商银行这些都站上2015年的高点之上了。这些已经表明了过去一段时间是牛市了。牛市总是小心翼翼的从业绩好的股票展开,最后扩散到成长,题材。题材代表着一种对未来的极度乐观。当然这并不能否认在前进过程中业绩与题材两条线的此起彼伏。在小心翼翼中起步,在极度亢奋中结束,从来都是如此!
  波段重内在逻辑,超短看资金情绪。以上仅仅做完了斥候和参谋的工作,具体的策略选择和执行就要看各位将军自己了。
  祝各位在未来的行情中资金翻番!

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最后编辑于:2022/3/12作者:闽发论坛

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