抱团—抱团瓦解—重新抱团

如果说信维的下跌还有点基本面的隐忧,那么圣邦股份、闻泰科技在这种无伤大雅的逻辑下的大跌就纯粹是一种场内资金行为,也就是所谓的抱团瓦解,眼看着11月基金排名要来了,业绩不好的基金经理假装说有事先走了!


这几年抱团瓦解的事情真的不少见,大家记得7月放量下跌的茅台、8月放量下跌的药明康德、9月下跌的海天、爱尔眼科、宁德时代吗?哪一个不是被解读为抱团瓦解,然而大家现在再去看看它们,又是新的资金开始抱团。


就像分久必合合久必分的道理一样,股票投资也反复演绎这抱团—抱团瓦解—重新抱团的故事,而且这几年尤为明显,最可怕的是旧时王谢堂前燕,从来都不会飞入寻常百姓家。大家不信就看下一次的科技抱100%还是圣邦股份、闻泰科技这批!


大家不要不服,注册制时代就是这么玩的!


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很多人会说,那按照你这样的思路,注册制后抱团股股价的上涨就没有尽头咯?


这当然是不可能的,天下没有不散的宴席,没有永远屹立不倒的企业,但机构就是会选择一些短期的看不到天花板的行业抱团龙头?

比如:消费升级的趋势看不到头,所以抱团茅台、海天;


比如:新能源汽车仅约6%,替代传统汽车的趋势看到2035年,所以抱团宁德时代。


比如:我国近视眼手术率仅3%左右,按照近视眼保有量和海外市场经验,近视眼防治空间依然巨大,所以抱团爱尔眼科。


再比如:居民资产从房地产转移到股市,是一个20年起步的趋势,所以抱团东财、同花顺。而曾经的万科、格力则在逐渐淡出人们的视线!


那么选定一个看不到天花板的行业,抱团一两年或者几年总可以了吧?所以,不要总是去想天花板在哪里,没有人知道天花板在哪里!


这里面取两个趋势,其一:取大盘的趋势,让自己买在大盘相对低的点位,卖在大盘相对高的点位;其二:取行业增长的趋势。


最后就是选行业核心龙头,不要轻易挖掘,就像房地产市场化的今天你再去偏远的地方投资房子绝对不会有高收益一样,一直以来买房的核心就是:地段、地段、地段;而有些人思考的角度永远是:户型、户型、户型;那么人家思考的层次都比你要高。同样,买股也是一样,我可能看重的是这个龙头背后的行业,而非这家公司本身!


而造成这种现象的原因在于:供给和需求失衡!房子是商品化改革,股市是注册制!


所以换个角度,注册制会让投资简单化,炒股理财化,了解注册制的新玩法,快速去适应它,这需要你对注册制有一个全新的认识。否则,等你恍然大悟时机会早已溜走。

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最后编辑于:2021/6/27作者:赵老哥小弟

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